אנו מובילים מהלכי גיוס הון, ניהול עסקאות רכישה/ מכירה ומיזוג בין חברות, גיוס שותפים אסטרטגיים, בדיקות נאותות עסקיות ובחינת עסקאות עבור קונים ומוכרים.
השירותים שלנו מיועדים הן לרוכשים/משקיעים והן לחברות המעוניינות לגייס הון/שותף או להימכר.
אמנות העסקה:
בניית עסקה, בין אם עסקת מיזוג, מכירה או גיוס הון, הינה תהליך מורכב בו נדרש שילוב בין ניסיון עסקי, יכולת לנתח חברות וסיטואציות עסקיות, הבנה אסטרטגית, ידע מימוני וחשבונאי, ניסיון בתהליכי מו"מ ומעל הכל היכולת לחבר בין אנשים ולהביא את הצדדים לנקודה בה הפערים מצטמצמים והיתרונות ההדדיים גוברים.
השתתפנו עד היום בעשרות רבות של עסקאות במגוון כובעים:
- גיוס משקיעים, רוכשים או שותפים.
- ייזום עסקאות (במסגרת השבחת חברה, זיהוי הזדמנויות לרכישה/מכירה או מיזוג והובלתן).
- ייצוג אחד או שני הצדדים – המשקיעים/הרוכשים או המוכרים עד לסגירת העסקה.
- ניהול מיזוגים – משלב התכנון ועד להטמעת המיזוג בין החברות.
- בחינות כדאיות או ניהול due-diligence עסקי עבור אחד הצדדים.
השירותים שלנו:
מכירת חברות וגיוס משקיעים:
הכנת החברה למכירה או לגיוס (בניית אסטרטגיה עסקית ברורה, בניית הסיפור העסקי, הכנת חומר למשקיעים, הכנת החברה לבדיקת נאותות), מיפוי ואיתור הרוכשים או המשקיעים הרלוונטיים, תכנון העסקה וניהול המו"מ עד לסגירה.
בחינת עסקאות וניהול עסקאות:
בדיקת כדאיות השקעה עבור משקיעים ורוכשים.
ניהול העסקה עבור שני הצדדים כגורם חיצוני אובייקטיבי.
ניהול מיזוגים:
אנו מטפלים בכל שלבי העסקה. החל ממיפוי השוק והשחקנים הרלוונטיים, סינון ויצירת קשר עם הגורמים המתאימים, תכנון וניהול העסקה וכן שלבי ה- Post-merger / acquisition: חיבור הגוף הנרכש או חיבור הגופים הממוזגים ליחידה עסקית מתואמת (היבטים ארגוניים, ניהוליים, משאבי אנוש, כספים וכו').
גיוסי הון ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים:
כמי שאמונים על ניהול כספים של חברות, אנו נהנים מהיכרות קרובה עם המערכת הבנקאית וצרכיה וממוניטין חיובי המסייע לנו בהידברות ובמו"מ עם בנקים בנושאי אשראי, אובליגו ובטחונות.
לצד הבנקים אנו מבצעים גיוסי הון גם מחברות ביטוח, חברות אשראי, חברות פקטורינג, מממני יבוא, קרנות מדינה ועוד.
